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光伏:还有多 少个十年能勇敢做热血青年
作者:admin 浏览次数:6 时间:2019-05-18

导语: “本轮周期出清后,全球光 伏产业将出现一轮长度在15年以上的‘全球平价上网大周期’”。
光伏行业,从2004年大发展起,就是一个话题性行业,海外反倾销、反补贴、国内大 额补贴的产业政策、产能过剩。
过去十五年,在技术更新换代下,各大企 业也在各个阶段领略风骚,虽然没 有互联网浪潮的大开大合,精彩的 故事也从不稀缺。
未来15年,光伏行 业也值得跟踪研究。作为泛半导体行业,光伏是 前沿的技术阵地,“平价上网”、“市场竞争”等关键 词将取代传统的“补贴”、“倾销”,研究的价值更加凸显。
更为宽 泛的意义是全面认识补贴的含义。市场总会谈补色变,好像补贴就是寻租、就是低效率。就经济学术界来说,由于市 场失灵的大量存在,政府补 贴的原因本身就是正当的,但是执 行层面的不对称信息等的确可能导致效率的缺失,但是否 有效仍待进一步研究,“补贴就是低效”这种武 断的言论显然是经验主义错误。
而且光 伏这种高技术密度、高资金 密集性的重资产行业,通过补 贴实现了超出市场规律的超速发展,近几年 开始又将回归市场规律,给众多 其他补贴的新兴产业提供了足够多的学习材料和范式。
光伏发电行业,即太阳能发电行业,第一次 作为产业的形式走进大众的视野是在2004年前后,2003年开始,欧美等 国陆续出台了各种鼓励太阳能等清洁能源利用的政策,2004年全球 光伏市场需求也因此比2003年增加了一倍。
特别是 欧洲市场的大发展,大大拉 动了我国光伏产业的出口。到2007年,我国光 伏电池产量就来到了全球市场的第一;而无锡 尚德创始人施正荣以150 亿身价 超越黄光裕登顶中国首富,光伏行 业逐渐被大家所熟知。
随后,天合、阿特斯、林洋、中电、晶澳等 一批国内的光伏企业挂牌海外资本市场,到2008年年底,我国就有13家光伏 企业完成海外上市。
而中国 光伏行业国内市场的发展,略慢于全球市场。2006 年,《中华人 民共和国可再生能源法》正式颁布;2010年,我国将 光伏产业确定为战略性新兴产业,光伏行 业的国内市场呈现爆发式增长。
2008-2009年的全 球金融危机导致行业增速大幅下滑,但是行 业的大环境并未改变,2010-2011年又重回高位。
2011 年,美国商 务部发起了对中国光伏电池的“反倾销”、“反补贴”(俗称“双反”)调查,最终裁 定平均征收税率37%,期限5 年。紧接着,欧盟国 家也跟随美国提起对国内光伏行业的“双反”调查。
受此影响,全球光 伏装机量出现首次下滑,下滑7.5%,但新建 产能仍在持续释放,产能过 剩问题更加突出,进而产 业链各环节价格暴跌,企业也陷入全面亏损,光伏行 业经历了最严重的一次全面衰退。
严重依 赖出口的国内光伏产业泡沫迅速破裂,江西赛维资不抵债,上海超 日债券成为国内债券违约第一单,大批中 小企业停产倒闭,行业内 企业产能利用率不到50%。截止2013 年第一季度末,在美国 上市的光伏企业市值只有2010 年年末的30%不到。
此前风 光无两的无锡尚德陷入绝境,华尔街投资机构Maxim Group对它的目标价评为0美元,认为尚 德的股票一文不值。2013年3月,无锡尚 德正式破产重组,代表着 一个时代的终结。
过分依 赖出口必然导致波动风险很大,而国内 巨大的内需市场尚待开启。随着光 伏发电建设成本的逐步下降,2013年《国务院 关于促进光伏产业健康发展的若干意见》出台,成为中 国政府对于光伏产业扶持政策的行动纲领,在中央 层面肯定了光伏产业的战略地位,度电价 补贴政策也正式启动, 2013 年也成 为我国光伏发电发展元年。
2012-2017年,中国国 内光伏新增装机量6年年复合增速高达57%,而除去 中国外的其他市场同时间段的复合增速只有9%。以2017年为例,当年中 国装机量为全球的55%。
经过六年的高速发展,中国光 伏装机量跃居全球第一。根据BP统计数据,2012年,中国光 伏装机量占比全球总容量的仅7%,与日本相当。经过6年的快速发展,到2017年,该比例已上升到33%。
2018年6月1日,国家发改委、财政部、国家能源局联合发布《关于2018年光伏 发电有关事项的通知》,简称531新政,暂停安排2018年普通光伏电站指标、严控分布式光伏规模,并将新 投运项目上网电价统一降低0.05元/千瓦时。
这次的 新政被认为是史上“最严厉”的光伏新政,直接叫 停普通光伏电站,控制分布式光伏规模,降低补贴强度,其力度之大、波及范围之广,令广大 光伏发电企业措手不及。
531以来,光伏产 业链各环节价格普降30-40%,这次的缩紧,“意外”地加速 了光伏发电的平价进程。现在平 价上网已经近在咫尺,目前已有四川、云南等 少数省份实现了平价上网,若产业 链价格进一步下降20%,则全国 绝大部分省份将迈向“平价上网”时代。
平价上 网将成为近几年行业的核心词汇。对于行业研究来说,平价上 网意味着行业的驱动因素将发生本质的改变,不再是政策驱动,而是着 重看企业自主成长能力。企业间比拼技术、创造正的现金流,优质公 司有望获得埃尔法收益。
东吴证券分析师认为:本轮周期出清后,全球光 伏产业将出现一轮长度在15年以上的“全球平价上网大周期”。
站在历史的更迭点上,不胜唏嘘。光伏行 业走过政策庇佑的15年,即将迎 来依靠内生动能的15年,激荡“三十年”的下半场正式开幕。
而下半场的平价上网,最根本 的推力就是技术进步带来的成本下降,成为恒久远的话题。
行业下半场正式开幕
光伏行业技术特点
传统发 电方式基本都是轮机发电,而光伏 发电原理非常独特—“光生伏特效应”,即半导体的光电效应。
太阳能 电池是一个半导体光电二极管,光子照在P-N结内形成电子——空穴对,电子在 内建电场的作用下向电池负极移动,经过外 电路达到正极形成电流,光能就变成了电能。当许多 个电池串联或并联起来就可以成为有比较大的输出功率的太阳能电池方阵了。
太阳能 电池主要由电子元器件构成,不涉及机械部件,所以,太阳能 发电设备极为精炼,可靠稳定寿命长、安装维护简便。
上文所 述的仅为单个太阳能电池(组),而要能 成为并网的太阳能发电系统,则还需 要由太阳能电池方阵,蓄电池组,充放电控制器,逆变器,交流配电柜,太阳跟 踪控制系统等设备。
并网光 伏发电系统是指通过太阳能组件产生的电流通过转换为交流电后并入公共电网系统。其特点 是把发电系统所产生的电量直接输送给电网系统,由电网 统一管理和调配后向用户供电。它是光 伏进入大规模商业化发电阶段,并网太 阳能发电成为电力工业组成部分的重要发展方向,是当今 世界太阳能光伏发电技术发展的主流趋势。
而光伏(PV)就泛指 太阳能光伏发电系统(photovoltaic power system),是通过 半导体材料将光能转化为电能的系统设备的统称。
太阳能 发电被称为最理想的新能源。①无枯竭危险;②安全可靠,无噪声,无污染排放外;③不受资 源分布地域的限制,可利用 建筑屋面的优势;④无需消 耗燃料和架设输电线路即可就地发电供电;⑤能源转化率高;⑥建设周期短,建造维护成本低。
缺点主要包括:①照射的 能量分布密度小,即要占用巨大面积;②获得的能源同四季、昼夜及 阴晴等气象条件有关。
光伏行业产业链
光伏产业链条包括:
(1)上游行 业的硅料的生产、提纯以及硅片、硅棒的加工,是一个 非常重要的一个环节,垄断程度极高。
(2)中游行 业主要包括太阳能电池的生产和光伏设备的组装。光伏行 业的技术创新也主要集中在这一环节;光伏行 业的焦点正在从硅片转向电池。
(3)下游行 业则为光伏系统的应用环节。这是供应链的低端,产品附加值比较低,并且所 需的技术水平也不高。
光伏产 业链不同的环节特点差别很大。
(1)上游的 硅提纯由于具备规模经济,技术和资金密度高,因此形 成了完全或者寡头垄断,目前国 内企业在这个环节话语权仍低。
(2)产业链 中部的制造加工属性明显,是国内 制造业的优势环节,在这一 领域的企业众多;其中电 池片是中游的核心环节,也是近 期市场关注的焦点。
(3)产业链 最下游即为光伏的系统集成。
光伏产 业链不同的环节特点差别很大。
(1)上游的 硅提纯由于具备规模经济,技术和资金密度高,因此形 成了完全或者寡头垄断,目前国 内企业在这个环节话语权仍低。
(2)产业链 中部的制造加工属性明显,是国内 制造业的优势环节,在这一 领域的企业众多;其中电 池片是中游的核心环节,也是近 期市场关注的焦点。
(3)产业链 最下游即为光伏的系统集成,
如何映 射到二级市场阿尔法收益?紧跟技术进步
为了实 现光伏行业的下半场盛宴,成本下 降仍是第一要务,而成本 下降的唯一方式就是技术进步。体现在 这个行业主要就是电池转换效率的提升。近年来,量产电 池的光电转换效率逐年提升,未来仍 有进一步下降的空间。
技术前 沿将创造阿尔法
18年到现在,光伏行 业的焦点从硅片转向电池;A股市场最火的莫过于PERC概念。相关个股捷佳伟创、迈为股 份都在四个月内实现了股价大幅上涨。
其背后 其实就是对光伏整个产业链中电池的制备技术,进行了 不大不小的革新,也就是 在传统铝背场电池工艺上进行升级,将常规 产线的光电转换效率能够提升1个百分点到21.4%。
因此笔 者认为光伏行业的下半场,最具备 确定性投资方式就是跟踪技术革新,尤其是电池环节。对现有 技术的改进或者颠覆性技术,将催生下一批牛股。

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